Ran Bi Wa, ein Affe, der unter Menschen aufwächst, folgt in den Fußstapfen seiner Mutter und bricht zum Heiligen Berg auf, um das Geheimnis der „Wärme“ zu finden. Nach einer gefährlichen Reise gelangt er an einen Feuerstein – und vollzieht eine wundersame Verwandlung. Der Film basiert auf einer Legende des Qiang-Volkes aus den Bergen Südwestchinas und erzählt sie in poetischen Bildern der traditionellen chinesischen Tuschemalerei.
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