Ann und Sara lernen sich beim Aerobic kennen. Die beiden mitten im Leben stehenden Frauen könnten gegensätzlicher kaum sein. Und doch verbindet sie der Versuch, auf gesellschaftlichen Druck und herrschende Strukturen zu reagieren. Zwischen ihnen entsteht eine Beziehung voller Lebenshunger und Zärtlichkeit. Es ist mehr als „Friendship“, sie nennen es „Heartship“ – so wie die kleine Kneipe heißt, in der Sara einmal im Monat mit Witz und Zorn dem Patriarchat den Kampf ansagt.